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IB客户公告
账户管理全新设计
现已推出Beta版本
我们很高兴宣布，新的账户管理系统现已推出Beta版本。我们对账户管理进行了重新构建，采用现代、直观且便于使用的界面，可适应任何桌面端或移动设备。
Account Management Reimagined
  • 简化的菜单可让您快速便捷地访问所有账户管理功能。
  • 从两个简单屏幕快速访问所有账户和使用者设置。
  • 从单个屏幕查看报表、交易确认报告和自主查询。
  • 从账户管理的任意屏幕均可访问待定项目、消息和公司行动。
  • 持有多个账户的客户可充分利用我们直观的账户选择器，该工具经过专门设计，可使连接与分区账户的查找和选择更为简便。

我们的Beta版本具备现有账户管理80%的功能，我们预计将在9月份之前完成剩余部分。对于顾问、经纪商和其他机构账户，我们的客户管理控制面板还不会立即就位。秋季，我们将推出全新的组合控制面板和客户关系管理（CRM）界面，既可用于桌面端，也可用于移动设备。

请向我们提供您的反馈！新账户管理包含反馈链接，我们随时欢迎您通过该链接向我们发送评论意见。

要访问新账户管理Beta版本，请点击我们网站上的登录菜单。
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Mobile Apps
统一的移动应用程序
我们近期对手机和平板电脑移动应用程序进行了整合，这意味着您不再需要针对不同的设备下载不同的应用程序。移动版IB TWS经过全面优化，可适应从小屏手机和中型平板电脑到全尺寸iPad和平板电脑的任何设备。移动应用程序整合后，您可轻松地在手机和平板电脑之间来回切换，其中的交易功能都是一样的。

升级至移动版IB TWS的最新版本：
APP STORE
GOOGLE PLAY
交易者推荐计划
您已经清楚了解持有盈透证券账户的优势。介绍您的伙伴投资者来盈透开户，作为回报1可获取最高达$200美元的奖励。

交易者推荐计划适用于个人、联名、信托和IRA账户，但顾问或经纪商除外。您可在账户管理的管理账户 > 交易者推荐计划页面注册参加。
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面向机构的交易前合规工具
在继续专注于为机构客户提供合规支持的同时，我们近期又新增了一项交易前合规工具。该交易前合规工具可供顾问、经纪商、对冲基金投资经理、自营交易集团主账户使用者和合规官员对一个账户、使用者或整个账户组（包括所有客户账户和子账户）应用交易相关的限制。交易前合规会替换账户管理和员工监测管理中先前可用的所有交易限制。

您可在账户管理中通过管理账户 > 交易配置 > 限制页面或管理客户/资金/交易者 > 交易 > 限制页面启动交易前合规工具。

合规官员可在员工监测管理中通过管理雇员 > 交易限制页面启动交易前合规工具。
机构
合规官员
在一处查看所有财务账户
您已经知道投资组合分析器是一项便于使用的在线业绩分析与报告工具。现在我们对其进行了重新构建，整合在新账户管理Beta版本之中。投资组合分析器可供您查看所有财务账户的当前业绩。可在一处显示您的财务状况全貌，包括您在盈透证券以外的金融机构持有的投资、支票、储蓄、年金、激励计划和信用卡账户。
Responsive PortfolioAnalyst
只需在投资组合分析器中进行简单快速地设置，您便能够浏览每个金融机构的汇总情况或跨所有金融机构和不同时间阶段的合并汇总情况，包括当前和上期余额、回报率以及价值变动百分比。向下展开可查看每个金融机构或合并所有金融机构的资产类别、头寸和交易情况。

投资组合分析器可进行多账户配置，顾问和经纪商可利用其以单独或合并的方式查看客户账户。连接和分区账户也可使用该工具查看。

请注意，当前我们网站上的投资组合分析器Beta版不再是独立版本，而是将完全整合在新账户管理Beta版本之中。
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从桌面端到移动版无缝衔接
我们近期对移动版IB TWS进行了更新，使您能够更轻松地在桌面端和移动版应用程序之间进行无缝切换，而不影响您访问自己最喜欢的交易功能：
  • 我们合并了手机和平板电脑应用程序，这样使用两者进行移动交易的客户无论在何种设备上都能找到相同的关键功能。
  • iPhone 5s或以上的iOS用户现可使用苹果的Touch ID（可供您使用指纹验证访问某些应用程序）快速登录移动版IB TWS。要设置Touch ID，请打开iPhone的设置并选择Touch ID与密码，然后按说明操作添加指纹。
  • 我们用于交易的自然语言界面IBot现可在移动设备上使用。您可使用语音或文本指令获取报价、创建定单和进行其他操作。除了能帮助您进行主要交易任务外，现在IBot还能在IB网站搜索相关信息并返回对应链接以供您在默认浏览器中访问特定页面。
  • 新的通知中心将所有的TWS公告和IB FYI都整合在一个地方，会在应用程序右上角通过闪烁的标记提示您有新的更新。
  • 使用屏幕标题栏的放大镜搜索图标搜索金融产品，然后直接从搜索结果中将产品添加至自选列表。
  • 使用公司名称或代码进行搜索。
  • 在移动图表中缩放和移动。
  • 对字体缩放进行了改进，确保在所有设备屏幕中都能更好的呈现；配置中增加了大字体模式设置。
  • Android用户可在Google Play商店注册参加移动Beta测试。作为Beta测试者，您可在我们的新功能正式发布前帮助我们进行测试，并使用反馈功能告知我们您的意见看法。
面向顾问的新功能
我们为顾问进行了以下改进：
  • 顾问费用发票报告 - 顾问现可查看显示任意日期客户费用发票的报告。费用将在向客户开出发票后一天收取。要访问费用发票报告，请依次打开报告 > 补充 > 费用发票，选择一个账户和日期然后点击查看。
  • 顾问客户费用退还 - 我们的顾问费用退还功能可供顾问向其客户退还费用，过去12个月内最高不超过发票额的50%（不含任何先前折扣）。现在费用退还可以包含任何类型的顾问费用，包括手工发票。
TWS更新
  • 交易者日志（Trader's Journal）笔记功能可供您在TWS中针对任何产品记录并保存自己的交易思路。（版本964）
  • IBot现整合了IBKR网站搜索并对桌面端用户增加了语音支持。（版本965）
  • 在推荐进行提前行权时，将鼠标停留在黄色Z字形图标上查看多头期权头寸提前行权可能带来的获利。（版本965）
  • 高级市场扫描仪现已添加美国存款凭证（CD）和政府机构债券。（版本965）
API更新
使用我们的API将您的交易程序与我们高级的定单传递与交易系统连接。API的近期更新包括：
  • 支持软美元等级
  • 新的EClient功能
  • 支持可调整止损、挂钩基准和条件定单类型
  • 现支持模型投资组合
  • 支持SSL
  • 波动率定单附加区域
  • API只读模式
  • 客户与样本程序更改
  • 连接改进
  • 新的“请求（solicited）”定单标记
  • 新的错误代码
  • 添加主交易所（primaryExchange）区域
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WT WebAPI
我们基于网页的界面可供机构将市场数据和图表数据添加至其自定义的交易程序，现在该界面可支持全球股票和外汇产品数据。
更多信息
新增产品和货币
  • 222只大型中国A股
  • 科斯达克（KOSDAQ）150指数期货
  • 香港期货交易所（HKFE）USD/CNH外汇期权
  • 存款币种现增加支持南非兰特（ZAR）
新增研究供应商
我们全面且多样化的独立研究持续扩大，现又增加了新的研究和供应商。
  • 华尔街视界（Wall Street Horizon）Enchilada专业版和Enchilada专业升级版
  • 路透StockReports+
  • 来自Intrinio的三项新的经济数据报送
  • Slingshot Insights
  • ENSO
新增共同基金
IB提供162个基金家族的9,033只共同基金，包括3,854只无交易费用基金。

我们添加了Investec Funds作为我们的首个海外共同基金家族。接下来我们还将添加更多海外基金。 我们还新增了以下16个国内基金家族：
  • Baird Funds
  • 361 Capital Funds
  • Day Hagen Funds
  • CounterPoint Funds
  • GaveKal Funds
  • Altegris Funds
  • IVA Funds
  • CBOE Vest Funds
  • Della Parola Funds
  • USAA Mutual Funds
  • Osterweis Funds
  • Jensen Funds
  • Rational Funds
  • Astor Funds
  • Measured Risk Funds
  • Adirondack Funds
获奖
低成本、广泛的产品覆盖以及技术创新不断推动IB前进，为此，我们继续凭借为客户提供的独特优势获得赞誉。
WSL Award
2017年基金技术和WSL机构奖 - 期货最佳经纪交易商
CTA Award
2017年基金技术和WSL机构奖 - 期权最佳经纪交易商
HFM Award
2017年期货经纪商周CTA美国服务奖 - 最佳期货经纪商 - 技术
此外，盈透证券还被多家机构评选为顶尖互联网券商，这些机构包括：
  • Preqin - 盈透入选对冲基金前十大经纪商
  • SumZero - 在SumZero询问基金公司哪家经纪商的服务最好时，27.3%的受访者选择了盈透，这遥遥领先其他候选人——摩根士丹利（13.16%）、高盛（8.95%）、摩根大通（7.3%）、富达（2.63%）。
  • futures io领先奖（True Edge Award）
  • StockBrokers.com
  • Nerd Wallet
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支持有关陈述的文件及统计信息可应请求提供。

所有交易代码仅作为演示用途，不构成任何推荐。

[1] 支付需遵守推荐计划的条款和限制。如果不能满足全部条款，IB没有义务支付推荐奖金。对于任何迁移至经纪商或顾问的账户均不会支付奖金。

盈透证券有限公司及其附属机构不会建议或招揽买卖证券或投资产品，不会以任何方式提供建议或意见。

期权涉及风险，并不适合所有投资者。请阅读“标准化期权的特征和风险”获取更多信息。如需获取该文件的副本，请拨打312 542-6901。
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